本期债券募集资金20亿元，其中18.63亿元用于沈阳经济区战略本溪市重点项目民生系列工程项目建设，1.37亿元用于补充营运资 金。
　　本期债券募集资金所投入本溪市重点项目是本溪市重点的民生工程项目，对改善本市民生有着重要作用。这些项目的建成将有助于提升本溪市城市文明水平、完善本溪市城市功能、拉动当地的经济建设。其中，沈溪新城市民健身运动中心工程、沈溪新城市民文化娱乐中心工程和本溪文化艺术博览中心工程项目是辽宁第十二届全国运 动会的配套工程，选址位于沈溪新城，距离沈阳主城区25公里，是大沈阳区域体育文化设施的配套组成部分。
　　本期债券募集资金投向符合国家产业政策和宏观调控的要求，符合《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》(发改办财金[2010]2881号)等文件
　　的有关精神。
　　表：募集资金用途一览表 单位：亿元
　　发行人 募集资金
　　项目投 项目投 募集资金
　　资金用途 承担投 占承担投
　　资总额 资比例 使用安排
　　资总额 资额比例
　　沈溪新城市民健身
　　3.89 100% 3.89 1.98 51.04%
　　运动中心工程
　　沈溪新城市民文化
　　2.24 100% 2.24 1.14 51.04%
　　娱乐中心工程
　　本溪文化艺术博览
　　2.17 100% 2.17 1.11 51.04%
　　中心工程
　　本溪市明山区大峪
　　17.11 100% 17.11 8.73 51.04%
　　沟保障性住房工程
　　本溪市明山区椽子
　　11.11 100% 11.11 5.67 51.04%
　　沟保障性住房工程
　　补充营运资金 - - - 1.37 -
　　总计 20
　　注：项目投资总额等数值按照亿元为单位保留两位小数，第三位小数四舍五入。
　　一、 募集资金投资项目介绍
　　(一)沈溪新城市民健身运动中心工程项目
　　1、项目简介
　　该项目位于本溪市溪湖区张其寨乡，建设内容为：室内建筑总面 积53,660 平方米；全民健身活动广场65,000 平方米和足球场36,000 平方米；项目征地10 公顷。该项目已于2010 年7 月开工，截至目前 已完工15%，预计2013 年7 月完工。

　　2、项目核准情况
　　该项目业经本溪市发展和改革委员会本发改投[2010]67号文批 复同意。
　　(二)沈溪新城市民文化娱乐中心工程
　　1、项目简介
　　该项目位于本溪市溪湖区石桥子镇，建设内容为：沈溪新城文艺 中心20,000 平方米；青少年宫10,000 平方米；本项目征地4.8公顷。 该项目已于2010 年7 月开工，截至目前已完工10%，预计2013 年7 月完工。
　　2、项目核准情况
　　该项目业经本溪市发展和改革委员会本发改投[2010]68号文批 复同意。
　　(三)本溪文化艺术博览中心工程项目
　　1、项目简介
　　该项目建设内容为：本溪文化艺术博览中心，总建筑面积24,000 平方米；本项目征地1 公顷。该项目已于2010 年7 月开工，截至目前已完工5%，预计2013 年7 月完工。
　　2、项目核准情况
　　该项目业经本溪市发展和改革委员会本发改投[2010]69号文批 复同意。
　　(四)本溪市明山区大峪沟保障性住房工程项目
　　1、项目简介
　　该项目位于明山区大峪沟，建设内容为：新建保障性住房460,360 平方米；本项目征地27.08 公顷。该项目已于2010年7月开工，截至目前已完工10%，预计2013 年7 月完工。
　　2、项目核准情况
　　该项目业经本溪市发展和改革委员会本发改投[2010]70号文批 复同意。
　　(五)本溪市明山区椽子沟保障性住房工程项目
　　1、项目简介
　　该项目位于明山区椽子沟，建设内容为：新建保障性住房338,700 平方米米；项目征地18.8 公顷。该项目已于2010 年7月开工，截至 目前已完工10%，预计2013 年7 月完工。
　　2、项目核准情况
　　该项目业经本溪市发展和改革委员会本发改投[2010]71号文批 复同意。
　　二、募集资金投资项目的后续运营模式
　　本期债券募集资金投资项目属于沈阳经济区战略本溪市重点项 目民生系列工程项目。
　　沈溪新城市民健身运动中心工程、沈溪新城市民文化娱乐中心工 程和本溪文化艺术博览中心工程该项目建成后将以“建设-经营-转 让”的方式经营，在建成后出租以获得稳定的回报。可出租的面积为 107,660 平方米，预计经营期第一年单位出租净收入1,500-1,800元/ 平方米〃年，以后每年增加3%。本溪市政府同时将向这些项目提供 相当于营业收入25%的补贴。
　　本溪市明山区大峪沟土地开发保障性住房项目和本溪市明山区 椽子沟土地开发保障性住房项目在建成后将直接对外销售。预计销售面积共799,060 平方米。保障性住房的销售还将按照国家的相关规定 享受税费优惠政策。
　　三、补充营运资金
　　随着发行人业务规模的不断扩大，其对营运资金的需求也不断增 加。因此，本期债券发行规模中的1.37亿元将用于补充公司营运资 金，满足公司在实际运营过程中对流动资金的需求，确保经营活动的 顺利进行。
　　四、发债募集资金使用计划及管理制度
　　(一)募集资金使用计划
　　发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用 募集资金，实行专款专用。本期债券募集资金将全部投入上述项目的建设和补充营运资金，发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和 审批手续，发行人将根据该项目的建设进度和资金支付进度，将募集资金分期投入到项目中。
　　☆ 发行人将设立专项偿债账户用于本期债券本息的划付。本期债券 募集资金各使用单位也将相应开设专户，归集、筹措偿还债券本金及 利息资金。各使用单位将开立偿债资金专户情况报备发行人，并制定 相应的偿债资金管理办法，加强筹措偿债资金的力度和加强资金管 理。
　　(二)募集资金管理制度
　　发行人根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家 相关政策法规和公司有关的管理规定，结合公司的实际情况，在公司 内建立了规范、高效、有序的财务管理体系，制定并完善了一系列的 财务管理制度和财务组织规范。
　　发行人将严格按照国家发改委关于企业债券募集债券资金使用 有关规定以及公司对资金使用管理的有关规定，对发债募集资金进行集中专项管理，根据募集说明书披露的用途及进度使用发债募集资 金，保证专款专用。